So läuft die Zusammenarbeit ab
Vier Schritte vom ersten Gespräch bis zur laufenden Unterstützung. Sie wissen jederzeit, was als Nächstes passiert und was es kostet.
Schritt 1: Situation besprechen
Im kostenlosen Erstgespräch erzählen Sie, was im Büro liegen bleibt. Ich frage nach, wie Ihre Unterlagen heute organisiert sind.
- Telefonisch, per Video oder bei Ihnen im Betrieb
- Sie müssen nichts vorbereiten, ein grober Überblick reicht
- Sie erfahren ehrlich, ob und wo ich Sie entlasten kann
Schritt 2: Passende Unterstützung auswählen
Sie bekommen ein schriftliches Angebot mit klarem Umfang: Paket oder Stunden, digital oder vor Ort.
- Leistungen, Umfang und Preis stehen eindeutig im Angebot
- Anfahrt und Zusatzleistungen sind vorab ausgewiesen
- Sie entscheiden in Ruhe, ohne Nachfassen und ohne Druck
Schritt 3: Unterlagen und Abläufe einrichten
Wir legen fest, wie Belege zu mir kommen, welche Zugänge ich brauche und wann Ihre Steuerkanzlei ihre Unterlagen bekommt.
- Ein fester Eingang für alle Belege, digital oder in Papier
- Abstimmung mit Ihrem Steuerberater, wer was übernimmt
- Bei Bedarf zuerst Rückstände aufräumen
Schritt 4: Dauerhaft Zeit sparen
Ab jetzt läuft es im vereinbarten Rhythmus. Sie geben frei, ich erledige den Rest.
- Rückfragen gesammelt statt einzeln zwischendurch
- Feste Übergabe an die Kanzlei
- In regelmäßigen Abständen prüfen wir gemeinsam, ob der Umfang noch passt
Was Sie für das Erstgespräch brauchen
Eigentlich nichts. Hilfreich, aber nicht nötig:
- Einen groben Überblick, welche Büroarbeit liegen bleibt
- Wenn vorhanden: Name Ihrer Steuerkanzlei und wie Sie Unterlagen heute übergeben
- Mit welchem Programm Sie Rechnungen schreiben, falls überhaupt
- Wie viele Rechnungen und Belege ungefähr im Monat anfallen
Fragen zur Zusammenarbeit
Wie läuft der Start ab?
Nach einem kostenlosen Erstgespräch bekommen Sie ein schriftliches Angebot. Wenn Sie zustimmen, richten wir gemeinsam ein, wie Unterlagen zu mir kommen und in welchem Rhythmus ich arbeite. Danach läuft die Unterstützung regelmäßig.
Muss ich meine Unterlagen aus der Hand geben?
Nur so weit, wie Sie möchten. Vieles funktioniert mit Kopien, Fotos oder Zugängen, die Sie selbst verwalten. Bei Terminen vor Ort bleiben die Unterlagen in Ihrem Betrieb.
Wie gehen Sie mit vertraulichen Daten um?
Vertraulich und nur für den vereinbarten Zweck. Wo personenbezogene Daten im Auftrag verarbeitet werden, schließen wir einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach der DSGVO. Zugänge zu Ihren Programmen können Sie jederzeit entziehen.
Wie erreiche ich Sie?
Telefonisch, per E-Mail und in den vereinbarten Terminen. Rückfragen von meiner Seite sammle ich, damit Sie nicht mehrmals am Tag unterbrochen werden.
Weniger Papierkram, mehr Zeit für Ihren Betrieb.
Erzählen Sie mir in einem kurzen Gespräch, was bei Ihnen liegen bleibt. Danach wissen Sie, ob und wie ich Sie entlasten kann.
Das Erstgespräch ist kostenlos. Eine Anfrage ist kein Auftrag.